ਜੈਰਲ ਡੋਵ
ਡੋਵ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜੈਰਲ ਡੋਵ, ਡੋਵ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਲ ਹੈਰੀ ਲੀ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਦੇ ਵੈਲਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੈਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜੋ:
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ 120%–205% ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ
ਲਾਭ-ਵੰਡਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੀਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਸਵੈਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜੋ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੈਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜੋ:
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ 120%–205% ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਲਾਭ-ਵੰਡਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੀਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਸਵੈਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜੋ।
ਹਰਕੀਰਣ ਪਨੇਸਰ
ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਫਾਉਂਡਰ, ਟਾਪਐਡਵਾਈਸ4ਯੂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਕ
ਹਰਕੀਰਣ ਪਨੇਸਰ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਹਰਕੀਰਣ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ
ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਸਰੋਤ, ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜੋ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਹਰਕੀਰਣ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਸਰੋਤ, ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜੋ।
ਧਵਨੀ ਪਾਂਚੋਲੀ
ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਧਵਨੀ ਪਾਂਚੋਲੀ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਵਨੀ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਗਾਹਕ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੋਜੋ ਕਿ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਵਨੀ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਗਾਹਕ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੋਜੋ ਕਿ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਡਰੇਲ ਵੀਟੋ
ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਫਾਉਂਡਰ, ਆਰਕੇਓ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜੇਡਰਲ ਵੀਟੋ, ਆਰਕੇਓ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਫਾਉਂਡਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਡਰਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜੋ।
ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਡਰਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜੋ।
ਇਦ੍ਰਿਸ ਅਦੇਲਾਬੂ
ਸੀਪੀਏ, ਅਨੁਭਵੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ
ਇਦ੍ਰਿਸ ਅਦੇਲਾਬੂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਸਫਲ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਸਫਲ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਾਥਨ ਡੋਂਗ, ਸੀਐਫਪੀ, ਸੀਐਚਐਸ
ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਲਜ਼ ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ, ਆਰਬੀਸੀ ਬੀਮਾ
ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ MGA ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਥਨ ਡੋਂਗ, ਸੀਐਫਪੀ, ਸੀਐਚਐਸ, ਆਰਬੀਸੀ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਲਜ਼ ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ, MGAs ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਥਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ MGAs ਸਿਰਫ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ, ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਅਨੁਭਵੀ ਮੈਨਟਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਥਨ ਡੋਂਗ, ਸੀਐਫਪੀ, ਸੀਐਚਐਸ, ਆਰਬੀਸੀ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਲਜ਼ ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ, MGAs ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਥਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ MGAs ਸਿਰਫ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ, ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਅਨੁਭਵੀ ਮੈਨਟਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਾਂਡਾ ਨਗਨ
ਅਰਿਸਟੋ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਿਸਟੋ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਮਾਂਡਾ ਨਗਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੈਨਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੱਕ, ਅਮਾਂਡਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ।
ਅਮਾਂਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਰਿਫਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਮਾਂਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਿਆਨ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਿਸਟੋ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਮਾਂਡਾ ਨਗਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੈਨਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੱਕ, ਅਮਾਂਡਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ।
ਅਮਾਂਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਰਿਫਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਮਾਂਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਿਆਨ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਟਰ ਆਹਨ
ਪੀ.ਏ. ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਪੀਟਰ ਆਹਨ, ਪੀ.ਏ. ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਰੀ ਲੀ, ਵੇਲਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੀਟਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ:
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣਾ
ਵੇ ਵਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਕਿਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੀਟਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ:
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣਾਵੇ ਵਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਕਿਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਰਿਕ ਲੀ, CIM TOT
ਡਾਇਰੈਕਟਰ | ਆਕਵਾਵੈਲਥ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕ.
ਐਰਿਕ ਲੀ, CIM, TOT, ਆਕਵਾਵੈਲਥ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕ. ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ, ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।
ਉਹ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ WAY Financial ਦੇ “WAY to Connect” ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ — ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ, ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।
ਉਹ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ WAY Financial ਦੇ “WAY to Connect” ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ — ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਨੇਸਾ ਜ਼ੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਲਾਹਕਾਰ | ਐਵਰੇਸਟ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕ.
ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਨੇਸਾ ਜ਼ੂ, ਐਵਰੇਸਟ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕ. ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਨੇਸਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮਦਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਵੈਨੇਸਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ WAY Financial ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਰੋਸੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਨੇਸਾ ਜ਼ੂ, ਐਵਰੇਸਟ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕ. ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਨੇਸਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮਦਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਵੈਨੇਸਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ WAY Financial ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਰੋਸੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ - ਗਾਹਕ ਸਮਾਗਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹਾਇਤਾ - ਮੇਰੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ!
ਕਾਰਮੇਨ ਕੇ TOT
ਗੁਆਰੰਟੀ ਵੈਲਥਪਲੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
ਵੇ ਦਾ ਬੈਕ-ਆਫਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ।
ਸੋਫੀਆ ਲੀ CFP CIM COT
ਵੈਲਥਪੀਡੀਆ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਮੈਂ ਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਾਂਡਾ ਨਗਨ MDRT
ਅਰਿਸਟੋ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੈਨਿਫਰ ਚਾਨ MBA
ਯੂਨੀਕ ਵਨ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੇਮਨ ਟੈਮ
ਵੈਲਥ ਫਰਸਟ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਗਾਹਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਧਵਨੀ ਪੰਚੋਲੀ
ਕੇਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਡਰੇਲ ਵੀਟੋ
ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਆਰਕੇਓ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ্ঞান, ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੇਥਨ ਡੋਂਗ, CFP, CHS
ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਲਜ਼ ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ, RBC ਬੀਮਾ
ਵੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ
ਕੇਸ ਚਰਚਾ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਚਰਚਾ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵੈਨੇਸਾ ਜ਼ੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਵਰੇਸਟ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕ।
ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ,
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
ਸਰੋਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
ਸਰੋਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਰਿਕ ਲੀ, CIM, TOT
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਕਵਾਵੈਲਥ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਕ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਏ ਹਨ।