Pakinggan si Gerald Dove, Pangulo ng Dove Wealth Management, sa isang pag-uusap kasama si Harry Lee, Wealth Development Director sa Way Financial, habang tinatalakay nila ang mga pananaw sa industriya ng financial advisory, propesyonal na pag-unlad, at paglago ng negosyo.

Sa Way Financial, naniniwala kami na ang mga financial advisor ay nararapat sa higit pa sa mga mapagkumpitensyang komisyon. Kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga independent advisor na palakasin ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng propesyonal na suporta, kaalaman sa industriya, at mga pagkakataon para sa pangmatagalang paglago.

Alamin kung ano ang inaalok ng Way Financial:
Mapagkumpitensyang 120%–205% na estruktura ng komisyon
Mga pagkakataon sa profit-sharing at residual income
Propesyonal na pagsasanay at mentorship
Suporta sa pag-unlad ng negosyo at lead generation
Mga pagkakataon upang lumawak sa high-net-worth market
Pangmatagalang paglago ng negosyo at katatagan sa pananalapi

Kung ikaw ay isang may karanasang financial advisor, isang independent advisor na naghahanap ng mga bagong pagkakataon, o nag-iisip ng isang karera sa mga serbisyo sa pananalapi, tuklasin kung paano makakatulong ang Way Financial sa iyong propesyonal na paglalakbay.

Pakinggan si Harkiran Panesar, isang Life Insurance at Wealth Advisor, habang ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa Way Financial at tinatalakay ang kahalagahan ng propesyonal na pagsasanay, mentorship, at paglago ng negosyo sa industriya ng mga serbisyo sa pananalapi.

Sa panayam na ito, ibinabahagi ni Harkiran ang kanyang pananaw sa pakikipagtulungan sa Way Financial, kabilang ang:
Mga pagkakataon sa mapagkumpitensyang komisyon at suporta para sa mga tagapayo
Pag-aaral ng mahahalagang estratehiya sa corporate insurance at wealth planning
Ang kahalagahan ng wastong pagsasanay at propesyonal na gabay
Pagbuo ng mas matibay na relasyon sa kliyente sa pamamagitan ng kaalaman at kadalubhasaan
Pagpapalago ng isang napapanatiling negosyo sa industriya ng mga serbisyo sa pananalapi

Sa Way Financial, naniniwala kami na ang mga financial advisor ay nararapat sa higit pa sa mga mapagkumpitensyang komisyon. Nakatuon kami sa pagbibigay ng kaalaman, mga mapagkukunan, mentorship, at mga pagkakataon sa pag-unlad ng negosyo na tumutulong sa mga tagapayo na palakasin ang kanilang mga gawain at makamit ang pangmatagalang paglago.

Kung ikaw ay isang may karanasang financial advisor o nag-iisip ng isang karera sa mga serbisyo sa pananalapi, tuklasin kung paano makakatulong ang Way Financial sa iyong propesyonal na paglalakbay.

Sa panayam na ito, ibinabahagi ni Dhwani Pancholi, Case & Contracting Coordinator sa Way Financial, ang kanyang pananaw sa kung ano ang kinakailangan upang bumuo at lumago ang isang karera sa industriya ng mga serbisyo sa pananalapi.

Tinalakay niya ang kahalagahan ng mga relasyon sa kliyente, prospecting, patuloy na pag-aaral, at pag-unawa sa kung ano ang talagang mahalaga sa bawat kliyente. Binibigyang-diin din ni Dhwani kung paano sinusuportahan ng Way Financial ang parehong mga bagong at may karanasang tagapayo sa pamamagitan ng pagsasanay, mga kaganapan para sa kliyente, mga mapagkukunan sa pag-unlad ng negosyo, at patuloy na suporta.

Para sa mga tagapayo na naghahanap na palakasin ang kanilang gawain, palawakin ang kanilang base ng kliyente, at lumikha ng pangmatagalang halaga, nag-aalok ang pag-uusap na ito ng mga praktikal na pananaw sa mga pagkakataon at suporta na available sa Way Financial.

Tuklasin kung paano tinutulungan ng Way Financial ang mga tagapayo na bumuo ng mas matibay na mga gawain at ituloy ang kanilang susunod na yugto ng paglago.

Sa panayam na ito, ibinabahagi ni Jedrel Vito, CEO at Tagapagtatag ng Arkeo Financial, ang kanyang karanasan sa pagbuo ng matagumpay na karera sa industriya ng mga serbisyong pinansyal.

Tinalakay niya ang pag-iisip, mga estratehiya, at mga praktikal na aral na nakatulong sa kanya na palaguin ang kanyang praktis, paunlarin ang kanyang koponan, at patuloy na umusad patungo sa susunod na antas ng kanyang karera.

Ibinahagi rin ni Jedrel kung paano nakatulong ang Way Financial platform, pagsasanay, mga mapagkukunan, at suporta sa kanyang pag-unlad ng negosyo at lumikha ng mga bagong pagkakataon para sa paglago.

Kahit na ikaw ay isang may karanasang tagapayo sa pananalapi o nagsisimula pa lamang sa iyong paglalakbay sa industriya, nag-aalok ang pag-uusap na ito ng mga praktikal na pananaw sa pagbuo ng mas malakas na praktis at paglikha ng pangmatagalang tagumpay.

Alamin ang higit pa tungkol sa Way Financial at tuklasin ang mga pagkakataon upang palaguin ang iyong karera sa financial advisory.

Pakinggan si Idris Adelabu habang ibinabahagi niya ang kanyang karanasan at pananaw sa industriya ng mga serbisyong pinansyal at Way Financial.

Sa Way Financial, kami ay nakatuon sa pagsuporta sa mga propesyonal sa pananalapi sa paglago ng kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng mga mapagkumpitensyang pagkakataon sa komisyon, propesyonal na pag-unlad, kadalubhasaan sa industriya, at pangmatagalang suporta sa negosyo.

Kahit na ikaw ay isang may karanasang tagapayo sa pananalapi o nag-iimbestiga ng isang karera sa mga serbisyong pinansyal, tuklasin kung paano layunin ng Way Financial na tulungan ang mga tagapayo na bumuo ng mga napapanatiling, matagumpay na negosyo.

Ano ang bumubuo sa isang malakas na pakikipagsosyo sa pagitan ng isang insurance carrier at isang MGA—at paano makakalikha ang pakikipagsosyong iyon ng mas malaking halaga para sa mga tagapayo at kanilang mga kliyente?

Sa pag-uusap na ito, ibinabahagi ni Nathan Dong, CFP, CHS, Senior Sales Consultant, Individual Insurance sa RBC Insurance, ang kanyang pananaw kung paano patuloy na umuunlad ang relasyon sa pagitan ng mga carrier, MGA, at mga tagapayo sa pananalapi.

Ipinapaliwanag ni Nathan na ang mga MGA ngayon ay may mas malawak na papel kaysa sa simpleng pagsuporta sa mga transaksyon. Ang malalakas na pakikipagsosyo ay kinabibilangan ng pagkonekta sa mga tagapayo sa tamang mga carrier batay sa mga pangangailangan ng kanilang mga kliyente, pagbibigay ng napapanahong suporta sa iba't ibang yugto ng paglalakbay ng isang kliyente, at pagtulong sa mga tagapayo na ma-access ang kadalubhasaan at mga mapagkukunan na kailangan nila upang palaguin ang kanilang praktis.

Tinalakay din niya ang kahalagahan ng propesyonal na pag-unlad at paglikha ng mas malalakas na landas para sa parehong mga bagong tagapayo at may karanasang tagapayo. Mula sa pagsasanay at mentorship hanggang sa pakikipagtulungan sa mga carrier at mga propesyonal sa industriya, ang tamang sistema ng suporta ay maaaring makagawa ng makabuluhang pagkakaiba sa pag-unlad ng isang tagapayo.

Para sa mga tagapayo na pumapasok sa industriya, itinatampok ni Nathan ang isang partikular na mahalagang aral: hanapin ang mga may karanasang mentor, magtanong, at matuto mula sa mga handang ibahagi ang kanilang kaalaman at pinakamahusay na kasanayan.

Ang pag-uusap na ito ay nag-aalok ng mahahalagang pananaw sa pakikipagsosyo, mentorship, pag-unlad ng tagapayo, at ang hinaharap ng industriya ng mga serbisyong pinansyal sa Canada.

Ang tagumpay sa mga serbisyong pinansyal ay bihirang nabuo sa isang gabi. Nangangailangan ito ng pagtitiyaga, patuloy na pag-aaral, malakas na mentorship, at isang tunay na pangako sa pagtulong sa mga kliyente na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa pananalapi.

Ibinabahagi ni Amanda Ngan ng Aristo Wealth Management Ltd. ang ilan sa mga karanasan at aral na humubog sa kanyang karera bilang isang tagapayo sa pananalapi. Mula sa pagharap sa pagtanggi at pagbuo ng tiwala sa prospecting hanggang sa pagkatuto mula sa mga may karanasang mentor, pinagninilayan ni Amanda ang kahalagahan ng pananatiling pare-pareho at patuloy na umunlad sa propesyonal.

Itinatampok din niya ang halaga ng edukasyon—hindi lamang para sa mga tagapayo, kundi para sa mga kliyente din. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kliyente na mas maunawaan ang pamumuhunan, pagpaplanong pinansyal, at ang mga estratehiya na magagamit sa kanila, makakabuo ang mga tagapayo ng mas malalim na relasyon batay sa kaalaman at tiwala sa halip na tumutok lamang sa mga indibidwal na produkto.

Tinalakay ni Amanda ang kahalagahan ng propesyonal na pag-unlad, kabilang ang pagsunod sa mga pagkilala sa industriya, pagkatuto mula sa mga totoong kaso, at pagbibigay ng komprehensibong pagpaplanong pinansyal. Ibinabahagi din niya kung bakit ang malakas na serbisyo sa kliyente ay maaaring humantong sa mga pangmatagalang relasyon, mga rekomendasyon, at isang mas napapanatiling praktis ng advisory.

Para sa mga nagnanais at may karanasang tagapayo, ang kwento ni Amanda ay isang paalala na ang pangmatagalang paglago ay nagmumula sa kaalaman, pagtitiyaga, makabuluhang relasyon, at patuloy na pagpapataas ng pamantayan ng payo at serbisyo.

Pakinggan si Peter Ahn, Pangulo ng P.A. Financial Inc., habang ibinabahagi niya ang kanyang karanasan at pananaw sa paglago ng isang matagumpay na negosyo sa financial advisory sa isang pag-uusap kasama si Harry Lee, Wealth Development Director sa Way Financial.

Sa panayam na ito, tinalakay ni Peter ang mga hamon na kinakaharap ng mga financial advisor sa pagbuo ng bagong negosyo, pagtukoy sa mga pangangailangan ng kliyente, at pagsasara ng mga kaso. Ibinahagi rin niya ang kanyang pananaw sa kahalagahan ng propesyonal na suporta, epektibong mga estratehiya, at pagbuo ng mga pangmatagalang oportunidad sa negosyo.

Mga pangunahing paksa na tinalakay sa pag-uusap na ito:
Pagtukoy sa mga pangangailangan ng kliyente at paglikha ng mga oportunidad sa negosyo
Pagtatagumpay sa mga hamon sa pagsasara ng mga kaso sa financial advisory
Pagsasaayos ng mga estratehiya sa pag-unlad ng negosyo
Ang halaga ng propesyonal na suporta at pakikipagtulungan
Pagsusuri ng mga oportunidad upang palaguin ang isang independiyenteng advisory practice

Sa Way Financial, kami ay nakatuon sa pagsuporta sa mga propesyonal sa pananalapi sa pamamagitan ng mapagkumpitensyang mga oportunidad sa komisyon, propesyonal na pagsasanay, mentorship, at mga mapagkukunan para sa pag-unlad ng negosyo.

Kahit na ikaw ay isang batikang financial advisor o naghahanap ng paraan upang palawakin ang iyong practice, tuklasin kung paano layunin ng Way Financial na tulungan kang bumuo ng isang mas malakas, mas napapanatiling negosyo.

Si Eric Li, CIM, TOT, Direktor sa Aquawealth Financial Inc., ay nagbahagi ng kanyang pananaw sa pagbuo ng isang matagumpay at napapanatiling karera sa industriya ng mga serbisyo sa pananalapi.

Tinalakay ni Eric kung bakit mahalaga ang pag-unawa sa natatanging pangangailangan ng bawat kliyente, at kung paano ang matibay na pagpaplano sa pananalapi ay lampas sa isang produkto o pag-uusap. Ang pagbuo ng tiwala ay nangangailangan ng oras, tuloy-tuloy na komunikasyon, maingat na pagsubaybay, at isang tunay na pangako sa pagtulong sa mga kliyente na magtrabaho patungo sa kanilang mga pangmatagalang layunin sa pananalapi.

Ibinahagi rin niya ang kanyang mga saloobin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang propesyonal na plataporma at suporta. Ang pag-access sa mga mapagkukunan ng industriya, mga batikang propesyonal, pakikipagtulungan, at malalakas na koneksyon ay maaaring maglaro ng mahalagang papel sa pagtulong sa mga advisor na palaguin ang kanilang kaalaman at paunlarin ang kanilang practice.

Ang pag-uusap na ito ay sumasalamin din sa pilosopiya ng WAY Financial na "WAY to Connect" — pagsasama-sama ng mga advisor, kliyente, at mga propesyonal sa industriya upang lumikha ng mas malalakas na relasyon at mas magandang oportunidad para sa paglago.

Kahit na ikaw ay nag-iimbestiga ng isang karera sa mga serbisyo sa pananalapi, kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang advisor, o simpleng interesado sa kung paano nabuo ang mga matibay na relasyon sa advisory, nag-aalok ang pag-uusap na ito ng mahahalagang pananaw sa propesyonalismo, koneksyon, at pangmatagalang pag-unlad.

Ano ang nagpapahalaga sa isang financial advisor para sa kanilang mga kliyente?

Sa pag-uusap na ito, ibinabahagi ni Vanessa Xu, Senior Financial Advisor sa Everest Wealth Management Inc., ang kanyang karanasan sa pagbuo ng makabuluhan at pangmatagalang relasyon sa mga kliyente, at ang mga prinsipyo na humubog sa kanyang diskarte sa financial advisory.

Ipinapaliwanag ni Vanessa kung bakit ang isang matagumpay na relasyon sa kliyente ay dapat magsimula sa pag-unawa sa indibidwal—hindi lamang basta pagpapakilala ng isang produkto. Ang bawat pamilya ay may iba't ibang responsibilidad, kalagayang pinansyal, prayoridad, at pangmatagalang layunin. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang maunawaan ang mga pagkakaibang ito, makapagbibigay ang mga advisor ng mas personalisadong solusyon na mas mahusay na sumasalamin sa mga pangangailangan ng bawat kliyente.

Binibigyang-diin din niya na ang responsibilidad ng isang advisor ay hindi nagtatapos sa sandaling ang isang pamumuhunan ay ginawa o isang polisiya ng seguro ay inilagay. Ang tuloy-tuloy na komunikasyon, regular na pagsusuri, at pag-aangkop ng mga estratehiya habang nagbabago ang pamilya, kita, o prayoridad ng isang kliyente ay mga mahalagang bahagi ng pangmatagalang pagpaplano sa pananalapi.

Ibinahagi rin ni Vanessa kung paano nakatulong ang pagsasanay ng WAY Financial, mga praktikal na talakayan ng kaso, at suporta sa advisor sa kanyang propesyonal na pag-unlad.

Para sa parehong mga kliyente at mga propesyonal sa pananalapi, nag-aalok ang pag-uusap na ito ng mahahalagang pananaw sa kahalagahan ng tiwala, tuloy-tuloy na pag-aaral, personalisadong payo, at pagbuo ng mga relasyon na umaabot nang higit pa sa isang solong transaksyon.