고객이 진정으로 원하는 것 — 그리고 강력한 자문가가 실용적인 솔루션을 만드는 방법
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이것은 전체 코칭 매뉴얼의 미리보기입니다. 고객이 진정으로 원하는 것과 강력한 자문가가 실용적인 솔루션을 만드는 방법. 실용적인 솔루션: 금융 산업에서 가장 큰 실수 중 하나는 고객이 진정으로 해결하고자 하는 것을 이해하기보다는 제품에 지나치게 집중하는 것입니다. 더 높은 수준에서, 다양한 시장은 다양한 금융 개념, 전략 및 포지셔닝을 요구합니다. 첫 번째 포인트: 고액 자산 고객은 일반적으로 법인 세금 절감 전략에 집중합니다. 고객은 “법적으로 법인 및 개인 세금 노출을 어떻게 줄일 수 있나요?”라고 알고 싶어합니다. 강력한 자문가는 법인 세금 면세 보험, 법인 보험 퇴직 계획, IRP, 즉각적인 금융 조정, IFA, 법인 자본 효율성 활용, 법인 투자 및 보유 구조와 같은 개념을 배웁니다. 목표는 세금 효율성, 자본 효율성, 유동성 및 장기적인 부의 보존을 개선하는 것입니다. 이 주제가 유용하다고 생각되면 전체 코칭 매뉴얼 요청을 제출하고 우리 리더십 팀과 연결하세요.
대부분의 고객은 금융 상품을 찾고 있지 않습니다.
그들은 다음을 찾고 있습니다:
- 세금 절감,
- 강력한 현금 흐름,
- 부의 성장,
- 가족 보호,
- 퇴직 보장,
- 그리고 장기적인 재정 신뢰.
문제는 많은 재정 자문가가 고객이 진정으로 가치를 두는 실용적인 현실 솔루션으로 고급 금융 개념을 적절히 포지셔닝하는 방법을 제대로 교육받지 못한다는 것입니다.
고액 자산 고객이 일반적으로 도움을 원합니다:
- 법인 세금 절감 전략
- 유산 계획 및 부의 이전
- 법인 구조 및 지주 회사
- 투자 레버리지 및 자본 효율성
- 고급 보험 및 세금 면세 전략
강력한 자문가는 다음과 같은 실용적인 개념을 배웁니다:
- 법인 보험 퇴직 계획 (IRP)
- 즉각적인 금융 조정 (IFA)
- 자산 창출 계획 (ACP)
- RRSP 및 RRIF 이자 붕괴
- 법인 세금 면세 보험
- 법인 주식 소유 중대한 질병 보험
- 법인 자본을 효율적으로 활용하기
가족 시장 고객이 일반적으로 도움을 원합니다:
- 퇴직 계획
- 생명 보험 보호
- 개인 세금 절감
- 모기지 및 부채 관리
- 자녀 교육 계획
강력한 자문가는 다음과 같은 실용적인 전략을 배웁니다:
- RRSP 및 RRIF 계획
- PAC 투자 시스템
- 모기지 가속 개념
- 보험 퇴직 개념
- 백만 달러 자녀 계획
- 세금 효율적인 레버리지 전략
- 그리고 가족 보호 계획
더 높은 수준에서, 가장 강력한 자문가는 단순히 제품을 설명하지 않습니다.
그들은 다음을 배우고 있습니다:
- 복잡한 개념을 단순화하고,
- 전략을 적절히 포지셔닝하고,
- 재정적 결과를 명확하게 설명하고,
- 그리고 고객과의 장기적인 신뢰를 구축합니다.
실용적인 금융 개념, 세금 효율적인 전략, 부유한 고객 포지셔닝, 퇴직 계획 구조, 레버리지 개념 및 실제 고객 상황을 위해 설계된 고급 자문가 코칭을 배우세요.