您好會員，
在巴拉克·奧巴馬的鼓勵下，祝您在三月和四月有大生意。
「如果你走在正確的道路上，並且願意繼續走下去，最終你會取得進步。」
1. 2024 年 4 月 25日午餐會客戶活動註冊 – 剩餘 40 張門票
在 Way，我們很高興地宣佈即將於 2024 年 4 月 25 日舉行第 2 屆第 2季度 120 人午餐會，致力於説明您促進新業務和回頭客以及推薦。這個獨特的活動將為您提供一個機會來推廣您的服務，同時向您的網路提供關於「高凈值客戶遺產規劃和公司稅收節省」的高級策略。
我們的午餐會議以創造有意義的網路的有利環境而聞名，確保您能夠與同行和客戶建立有價值的聯繫。除了豐富的討論外，我們還為您和您的客人策劃了愉快的體驗，包括香檳和美味的自助午餐。
由於之前的 1 月 18日 午餐會客戶活動產生了數百萬的保費和投資，其他會員已經為 4 月 25 日的活動預訂了 80張 門票，只剩下 40 張門票供您在 4 月 3 日星期三之前從連結 http://financialplatform.sv.mikecrm.com/Ubi4NYZ 預訂，並聯繫辦公室經理 Susana Yu 安排付款以確保您的門票。
這次午餐會是您的絕佳機會，不僅可以增強您的專業網路，還可以展示您的專業知識。不要錯過這個提升您的業務並建立持久聯繫的機會。
P.S. 現金獎勵是為了鼓勵客人填寫幸運抽獎表與會員預約，因此如果會員的客人獲得現金獎勵，則由會員負責。
平臺更新
2. 共用資料夾
已為 Way Members 創建了一個新的在線資料夾，用於訪問培訓演示檔、文本範本等材料。按兩下此處 
獲取 訪問許可權。
3. Sea & Sky會議室可供預訂
一些會員已經在使用Sea & Sky會議室了。雖然優先考慮辦公室使用者，但所有會員都可以在這裡進行預訂： Sea，& Sky
行業動態
4. 不列顛哥倫比亞省保險委員會
年度許可證更新
中的 CE 和 E&O 要求所有保險委員會持牌人的年度許可證更新將於 2024 年 4 月 3 日開始。被許可方完成繼續教育 （CE） 要求的年度截止日期為 2024 年 5 月 31 日，許可期限為 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。在截止日期後更新執照且在 5 月 31 日之前未達到 CE 要求的被許可人可能會受到進一步調查，我的結果將受到紀律處分。
可在此處找到按許可證類別和CE信用標準劃分的CE指南。
其他 2024 年度許可證續訂要求網路研討會
由於需求量大，我們將於 4 月 11 日（太平洋時間上午 9：30-10：30）舉辦第三場 2024 年度許可證更新要求網路研討會。此網路研討會是免費的，但需要註冊。 在這裡註冊
運營商更新
5. 加拿大人壽
保險
Canada Life 插圖
的新功能3 月 25 日，Canada Life 插圖將推出，您將發現更容易存取非整合銷售策略、添加顧問資料的新選項以及用於恢復正在進行的插圖的自動保存功能。
詳細了解 這些即將推出的增強功能。
更新您的 Concourse 軟體（版本 5.1）
通過此更新，桌面 Concourse 插圖軟體將不再提供 UL。
更新后，過去保存的案例將不再可用。
了解我們如何通過插圖資訊、行銷材料和其他學習資源來增強UL。 瞭解更多資訊
擁抱基於網路的 Canada Life Illustrations
時代在我們準備移除桌面保險插圖軟體時搶佔先機。立即通過 Workspace 訪問 Canada Life 插圖，以熟悉增強的體驗和功能。 瞭解更多資訊
Canada Life Elevate 支援您的大型病例需求
我們有兩個新資源可以説明您流覽承保大型案件的世界。這包括一份新指南，詳細介紹了從頭到尾的大宗承保流程，以及AVP Advanced Underwriting的 Sylvie Schmaus 和副總裁兼首席承保商 Brigitte Loos 的新文章，以揭開再保險一詞的神秘面紗。
立即查看這些 資源 。
保險業務更新
– 表格更新 – 退保申請表 （322 CAN） 閱讀更多
我們正在提高 DocuSign
的安全性從 2024 年 2 月 14 日開始，您接收 DocuSign 結業證書的方式將發生變化。DocuSign 現在將向您發送一個安全連結，而不是附加的 PDF，以便您登錄並下載證書。閱讀有關此更改的更多資訊，並擁有您可以保存的證書。
投資
利用我們屢獲殊榮的基金
與您的客戶開始對話我們的 30 多隻投資基金在 2 月 1 日舉行的 2023 年 Fundata FundGrade A+ ® 獎項中獲得認可。FundGrade A+ ® 獎是加拿大投資基金行業備受推崇的成就。它每年頒發給全年表現出一致、出色、風險調整后業績的投資基金。
查看完整的獲獎者 名單 ，並考慮他們如何融入您的客戶投資計劃。
財富管理業務最新情況
– 表單更新 閱讀更多
6. 紅細胞
投資
11 月，我們就 收入分配以及 RBC GIF 稅收的運作方式進行了溝通。
RBC GIF T3 計劃於 3 月中旬郵寄。
要為客戶諮詢做好準備，請查看 銷售資源中心（Sales Resource Centre ）的「財富管理師銷售工具」（Wealth Manager > Sales Tools）下的RBC GIF 2024年最終收入分配報告。
請致電 604-363-7583 或 mike.jackson@rbc.com 聯繫 Mike Jaskson，或致電 236-333-1621 聯繫 Jeffery Ng，如果您有任何問題 ，請 Jeffery.ng@rbc.com 。
7. 圖戈
旅行
學生醫療保險更新 – 4 月 11
日生效2024 年 4 月 11 日，我們將更新學生計劃。優勢和產品功能將保持不變。以下是這些變化的快速細分：
介紹
– myTuGo – 重點介紹用於修改和擴展策略的新自助服務功能。
– TuGo 錢包應用程式 – 包括從 App Store 或 Google Play 下載應用程式的新連結。
聯繫資訊
– 闡明瞭有關如何聯繫 TuGo 的說明，以及對國際存取代碼的更新。
資格條件
– 作為新的資格要求，學生或學生的家庭成員不得接受或被建議接受姑息治療。這與策略中的現有排除項一致。
一般排除
– 包括新的牛仔競技/馬術運動排除條款。
定義
– 運動與活動 – 對機動運動、攀岩和登山的定義進行了更新。
有關這些變化的更詳細摘要，請參閱合作夥伴平臺的新聞和文章部分。TuGo 的下載中心也提供了針對加拿大和國際學生的更新政策措辭。
請致電 905-267-1724 聯繫 Helene Desjardins，如果您有任何問題，請致電 hdes@tugo.com 。
Way & Carriers’ 活動
8.
9. 圖戈
旅行
為 60 場比賽乾杯！
從 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，對於售出或續保的每份保單，您將有機會贏取…
- Top TuGo 銷售額：1,000 美元禮品卡
- TuGo 銷售第 2 名：500 美元禮品卡
- TuGo 銷售額第3名：500美元禮品卡
- 15 張 60 美元禮品卡中的 1 張 隨機抽獎
欲瞭解更多資訊，請點擊 這裏 瞭解更多資訊
請致電 905-267-1724 聯繫 Helene Desjardins，如果您有任何問題，請致電 hdes@tugo.com 。
來自 Way Platform 和營運商的培訓
10.
11. 問答環節
直接與Simon Mok預約您的問答環節 每週二和週四下午2：00 – 5：00pm – 保險產品、插圖、案例應用、銷售技巧和聯繫
歡迎您參加面對面的問答環節，討論您對 Carriers 產品、插圖、案例應用、銷售技巧和莫先生的聯繫的任何一般查詢。
Simon 的聯繫資訊：
電子郵件： simon.mok@seedpacific.ca
電話： 604-338-2928
直接與Holly Miao預約您的問答環節 每月第一和第三個週四從上午11：00至下午1：00 – 共用擁有權紅利（SOD）
歡迎您參加面對面的問答環節，討論股份擁有權股息 SOD，這是一種幫助企業擁有者獲得重大疾病保險保護以及 Holly Miao 女士的潛在節稅股息提取福利的策略。
Holly 的聯繫資訊：
電子郵件： sunnylife1618financial@gmail.com
電話：778-869-5008
直接與喬安妮馬預約問答環節 每月第四個星期二上午 11：30 至下午 1：30 – 報稅、審查稅務報表和公司保險的 CPA POV
歡迎您參加面對面的問答環節，討論個人和公司稅務申報，審查稅務聲明和註冊會計師關於做公司保險的觀點，由Joanne 馬女士主持。
Joanne 的聯繫資訊：
電子郵件： joanne622@gmail.com
電話：778-8952236
12. 巨集利
不要錯過通過我們的 Critical Illness School 學習的機會！
加入國家生活福利顧問 Vanessa Scott 的 5 部分重大疾病系列。選擇以下超連結 （時間） 進行註冊。
第 #1 部分：設置舞臺 – 回歸基礎
部分#2：創建解決方案並解決異議
部分 #3： 商業解決方案和稅務
部分 #4：承保和索賠
- 4月23日： 美國東部標準時間上午9點、 美國東部標準時間上午1030點、 美國東部標準時間中午12點、 美國東部標準時間下午2點
第 #5 部分：處理異議
- 4月30日： 美國東部標準時間上午9點、 美國東部標準時間上午1030點、 美國東部標準時間中午12點、 美國東部標準時間下午2點
13. RBCI
RBCI 春季殘疾保險學校
RBCI 春季殘疾保險學校是一門全面的七節課課程，涵蓋從 A 到 Z 的殘疾保險。報名參加所有課程，以逐步利用學習 DI，每周積累您的知識。如果您的時間有限，並且您已經熟練掌握了我們的其中一項產品，我們建議您參加我們的其他會議。 在這裡註冊
放假通知
請注意，我們的辦公室將於以下時間關閉：
3 月 29 日星期五（家庭日）
正常運營將在以下時間恢復：
2024 年 4 月 1 日星期一
此致敬意
大溫哥華地區 （GVA） 400 – 6388 No. 3 Road，Richmond BC V6Y 0L4 大多倫多地區 （GTA） Suite N500， 675 Cochrane Drive， North Tower，Markham ， ON L3R 0B8
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俞
淑嫻 運營經理
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604 279 0866 （分機號 122） | |
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為投資PACs / Lumpsum活動在一月和二月 獲得額外的3,000美元 連接會員的方式。 推動業務的方式。” |
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